Sie suchen eine Finanzberatung in Zürich, die nicht nur Zahlen analysiert, sondern Ihre persönlichen Ziele in den Mittelpunkt stellt? Dann sind Sie bei uns richtig.
Unsere erfahrenen Finanzberater:innen begleiten Sie individuell und unabhängig – damit Ihre finanziellen Entscheidungen heute zu einem sicheren Morgen führen.
Ob Vermögensaufbau, Ruhestandsplanung, Optimierung Ihrer bestehenden Finanzen oder eine ganzheitliche Strategie – wir beraten Sie dort, wo Sie gerade stehen.
Als unabhängiger Partner begleiten wir Sie persönlich und kompetent durch alle finanziellen Lebensphasen.
Vor Ort in Zürich – oder online, ganz wie Sie wünschen.
Mit ein paar kurzen Angaben helfen Sie uns, Ihr Anliegen optimal vorzubereiten.
massgeschneidert. umfassend. für Sie. – dieses Versprechen prägt unsere tägliche Arbeit. Unsere Finanzberatung Zürich beginnt mit Zuhören und endet mit einer Lösung, die exakt zu Ihnen passt. Dabei stehen für uns drei Prinzipien im Zentrum:
Wir arbeiten frei von Produkt- oder Anbieterbindungen. Das bedeutet: Unsere Empfehlungen orientieren sich ausschliesslich an Ihren Interessen – nicht an Verkaufszielen.
Gute Finanzberatung lebt von Vertrauen. Deshalb machen wir jede Entscheidung nachvollziehbar und erklären komplexe Zusammenhänge verständlich. Sie behalten jederzeit den Überblick.
Unsere Beratung endet nicht nach dem ersten Gespräch. Wir begleiten Sie über Jahre hinweg, passen Strategien an neue Lebenssituationen an und denken heute schon an morgen.
Unsere Finanzberatung in Zürich richtet sich an alle, die ihre finanzielle Situation aktiv gestalten wollen – unabhängig von Lebensphase oder Vermögen. Unsere Kund:innen kommen mit ganz unterschiedlichen Anliegen zu uns. Was sie vereint: der Wunsch nach Klarheit, Sicherheit und fundierten Entscheidungen.
Sie möchten Vermögen aufbauen, Ihre Altersvorsorge planen oder wissen, ob Ihre Finanzstrategie noch zu Ihrem Leben passt? Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Finanzen in Einklang mit Ihren Zielen zu bringen.
Sie brauchen eine strukturierte Übersicht über private und geschäftliche Finanzen oder möchten Ihre Vorsorge professionell regeln? Wir entwickeln gemeinsam eine flexible und tragfähige Finanzstrategie.
Das Schweizer Finanzsystem ist komplex. Wir erklären Ihnen alles verständlich, beraten zu Konto- und Anlagefragen und helfen, finanzielle Entscheidungen sicher zu treffen – auf Deutsch oder Englisch.
Beruflicher Wechsel, Familiengründung, Scheidung oder Erbschaft – wenn sich das Leben verändert, braucht es finanzielle Klarheit. Wir begleiten Sie kompetent durch diese Phasen.
Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschäftigen wir uns jeden Tag. Fehlt Ihre? Füllen Sie einfach das Formular oben auf dieser Seite aus – wir melden uns bei Ihnen.
Die Erstberatung ist bei smzh kostenlos und unverbindlich. Danach richten sich die Kosten je nach Umfang und Komplexität der Beratung. Wir arbeiten transparent und bieten faire Pauschalen oder Stundenhonorare – ohne versteckte Provisionen.
Unabhängige Finanzberatung bedeutet, dass wir nicht an Banken oder Versicherungen gebunden sind. In Zürich gibt es viele Anbieter mit Verkaufsinteressen – bei smzh stehen Ihre Ziele im Mittelpunkt, nicht der Verkauf von Produkten.
Unsere Finanzberatung in Zürich richtet sich an Privatpersonen, Familien, Unternehmer:innen und Expats. Egal, ob Sie Vermögen aufbauen, Ihre Altersvorsorge regeln oder bestehende Anlagen optimieren möchten – wir beraten Sie individuell und ganzheitlich.
Ja. Unsere Finanzberatung in Zürich ist sowohl persönlich vor Ort als auch vollständig online möglich. So erhalten Sie maximale Flexibilität – ob im Büro, zu Hause oder unterwegs.
Der Ablauf beginnt mit einem kostenlosen Erstgespräch. Danach analysieren wir Ihre aktuelle finanzielle Situation, entwickeln eine individuelle Strategie und begleiten Sie bei der Umsetzung – transparent, langfristig und massgeschneidert.
smzh kombiniert persönliche Beratung mit einem breiten Netzwerk aus Expert:innen in den Bereichen Steuern, Recht, Vorsorge und Immobilien. Wir bieten Finanzberatung in Zürich, die nicht bei Zahlen aufhört, sondern ganzheitlich denkt – immer im Sinne unserer Kund:innen.
smzh ag steht für eine unabhängige, umfassende und massgeschneiderte Finanzlösung, die für jeden zugänglich ist. Dabei ist uns vor allem der regelmässige persönliche Austausch mit unseren Kundinnen und Kunden wichtig. Denn nur so kennen wir ihre Ziele und Wünsche und diese stehen bei unseren Überlegungen immer im Mittelpunkt. Wir setzen alles daran, die optimale Lösung für die aktuelle Lebenslage und alle zukünftigen zu finden.
Wir handeln stets verantwortungsbewusst gegenüber unseren Kundinnen und Kunden, Partnern und der Gesellschaft, indem wir in jeder Entscheidung höchste Sorgfalt walten lassen.
Die Bedürfnisse und Ziele unserer Kundinnen und Kunden stehen im Zentrum unserer täglichen Arbeit.
Vertrauen ist die Grundlage unserer Arbeit – wir bewahren es mit grösster Sorgfalt, indem wir für unsere Kundinnen und Kunden stets die optimalen Lösungen finden.
Langfristige und nachhaltige Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden.
Wir sind stets bestrebt, innovative Lösungen zu entwickeln, die unseren Kundinnen und Kunden echten Mehrwert bieten.
Unser Grundsatz der Unabhängigkeit erlaubt es uns, immer im Interesse unserer Kundinnen und Kunden zu handeln.
Neben Zürich beraten wir Sie persönlich in Bern, Basel, Luzern, St. Gallen und Aarau – mit denselben Grundsätzen und mit Blick auf die kantonalen Besonderheiten vor Ort. Eine Übersicht aller Standorte finden Sie unter Finanzberatung Schweiz.
Kornhausplatz 14, 3011 Bern, Schweiz
Barfüsserplatz 3, 4051 Basel, Schweiz
Schwanenplatz 3, 6004 Luzern, Schweiz
Kornhausstrasse 25, 9000 St. Gallen, Schweiz
Bahnhofstrasse 41, 5000 Aarau, Schweiz
Füllen Sie das Formular oben auf dieser Seite aus oder rufen Sie uns an – kostenlos und unverbindlich. Wir freuen uns auf Sie.
