Bei smzh wissen wir: Das Leben ist dynamisch – es verändert sich stetig und oft unvorhersehbar. Deshalb setzen wir auf einen agilen und ganzheitlichen Ansatz in unseren Finanzdienstleistungen. Unser Ziel ist es, uns flexibel an die individuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden anzupassen.
Wir berücksichtigen nicht nur bankfähige Vermögenswerte, sondern auch non-bankable Assets und beziehen essenzielle Themen wie Vorsorge, Versicherungen, Hypotheken, Immobilien, Steuern und Recht in unsere Beratung ein. So entstehen Finanzdienstleistungen, die genau das bieten, was Sie in Ihrer jeweiligen Lebensphase wirklich benötigen – massgeschneidert, umfassend und zukunftsorientiert.
Die smzh ag ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der seinen Kunden mit einer umfassenden, transparenten und nachhaltigen Beratung in den Themenfeldern Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherungen, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht zur Verfügung steht.
Im Rahmen unserer persönlichen Finanzplanung berücksichtigen wir Ihre Ausgangslage sowie Ihre Wünsche und Ziele. Dank der ganzheitlichen Betrachtung können wir Ihnen umfassende und massgeschneiderte Lösungen anbieten.
Je nachdem in welcher Lebensphase Sie sich befinden, unterscheiden sich Ihre Ziele und Bedürfnisse, daher begleiten wir Sie gerne als proaktiver Partner in allen Lebensphasen.
Gemeinsam mit Ihnen planen, realisieren und kontrollieren wir Ihre Projekte.
Wir unterstützen Sie aktiv bei den Preis- und Vertragsverhandlungen mit Dienstleistungsanbietern (z.B. Banken, Versicherungen, Vorsorgeeinrichtungen, Hypothekaranbietern, Immobilienverkäufern, Immobilienverwaltungen).
In den meisten Fällen resultieren erhebliche Kosteneinsparungen.
Unsere FINMA Registrierung
Im FINMA Register für Versicherungsvermittler seit März 2006 eingetragen (Register Nr. F01086868)
Kontaktieren Sie uns jederzeit, gerne beantworten wir Ihnen alle Fragen.
