Ihre Finanzen sind weit mehr als Zahlen – sie sind der Schlüssel zu einem stabilen, unabhängigen und erfüllten Leben. Mit unseren ganzheitlichen Lösungen schaffen wir Transparenz über Ihre finanzielle Situation, identifizieren Optimierungspotenziale und entwickeln Strategien, die perfekt auf Ihre individuellen Ziele und Lebensphasen abgestimmt sind. Egal, ob es um die Planung Ihrer Ausgaben, den Aufbau von Vermögen, die passende Versicherung, Immobilien als Teil Ihrer Finanzstrategie oder die Absicherung im Ruhestand geht: Wir begleiten Sie von der Analyse über die Umsetzung bis zur regelmässigen Anpassung – auch bei Fragen rund um das Thema Recht, damit Ihre finanzielle Zukunft gesichert ist.
Mit unserem 360° Check-Up bieten wir Ihnen eine umfassende Analyse Ihrer finanziellen Situation – individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Von der Erfassung Ihrer Ausgangslage über massgeschneiderte Lösungen bis hin zur langfristigen Begleitung decken wir alle Lebensbereiche ab, darunter Finanzen, Vorsorge, Immobilien und Steuern.
Wir erstellen eine umfassende Gesamtvermögensübersicht, die sowohl «bankable» Vermögenswerte wie Konten und Anlagen als auch «non-bankable» Werte wie Immobilien und Beteiligungen berücksichtigt. Dabei analysieren wir Ihre finanzielle Situation ganzheitlich, identifizieren Optimierungspotenziale und entwickeln massgeschneiderte Strategien.
Eine klare Budgetplanung ist die Basis für finanzielle Sicherheit und Flexibilität. Mit unserer Budgetplanung analysieren wir Ihre Einnahmen und Ausgaben und schaffen Transparenz über Ihre finanzielle Situation. Gemeinsam entwickeln wir einen massgeschneiderten Plan, der Ihre Ziele unterstützt und finanzielle Engpässe vermeidet.
Mit einer durchdachten Finanzplanung schaffen Sie die Basis für langfristige finanzielle Stabilität. Wir analysieren Ihre Einkommens- und Vermögenssituation, optimieren Ihre Ausgaben und entwickeln eine individuelle Strategie, die perfekt auf Ihre Lebensziele abgestimmt ist.
Planen Sie Ihren Ruhestand frühzeitig und sorgenfrei mit unserer smzh Pensionsplanung. Wir analysieren Ihre Vorsorgesituation, optimieren den steuerlichen Kapital- und Rentenbezug und entwickeln eine nachhaltige Strategie, die Ihren Lebensstandard im Ruhestand sichert. So schaffen wir finanzielle Klarheit, Flexibilität und die Grundlage für einen sorgenfreien Ruhestand.
Die smzh Nachlassplanung und der Vorsorgeauftrag sorgen dafür, dass Ihre Wünsche rechtzeitig und rechtssicher festgehalten werden – für Sie und Ihre Angehörigen. Wir begleiten Sie bei Testament, Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag und schaffen Klarheit in komplexen Lebenssituationen. So behalten Sie die Kontrolle – auch für den Fall, dass Sie es selbst nicht mehr können.
CHF 3'500.-
Das komplexe Thema Anlagen werden wir Ihnen im Rahmen unserer umfassenden Finanzanalyse leicht verständlich erklären. In einem ersten Schritt prüfen wir Ihre aktuellen Anlagelösungen. Anschliessend erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen Ihr Risikoprofil und finden die passenden Lösungen, um Ihren Wünschen und Zielen einen Schritt näher zu kommen.
* Der Wert dieser Dienstleistung kann nach Umfang und Komplexität der Situation variieren.
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