360° Check-Up – Ganzheitliche Finanzanalyse für Ihren Erfolg
Mit unserem 360° Check-Up bieten wir Ihnen eine umfassende Analyse Ihrer finanziellen Situation – individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Von der Erfassung Ihrer Ausgangslage über massgeschneiderte Lösungen bis hin zur langfristigen Begleitung decken wir alle Lebensbereiche ab, darunter Finanzen, Vorsorge, Immobilien und Steuern. Unser einzigartiger Ansatz verbindet tiefgreifendes Fachwissen mit persönlicher Betreuung, um Ihre Ziele effizient und nachhaltig zu erreichen. Mit dem 360° Check-Up erhalten Sie nicht nur Klarheit über Ihre finanzielle Situation, sondern auch eine Strategie, die Ihre Zukunft langfristig absichert und Ihren Erfolg unterstützt.
Analyse Ihrer individuellen Ziele, Wünsche und finanziellen Ausgangslage.
Festlegung der relevanten Themenbereiche (z. B. Vorsorge, Hypotheken, Steuern).
Detaillierte Untersuchung Ihrer bestehenden Finanz-, Versicherungs- und Vermögenssituation.
Identifikation von Optimierungspotenzialen, wie z. B. Überversicherungen oder ungenutzten Steuerersparnissen.
Durchführung eines Marktvergleichs bei Banken, Versicherungen und anderen Partnern.
Prüfung der besten Angebote hinsichtlich Konditionen, Leistungen und Kosten.
Entwicklung eines massgeschneiderten Konzepts, das Ihre Ziele und Lebensphasen berücksichtigt.
Implementierung der optimalen Lösung, einschliesslich Vertragsverhandlungen und Abschluss.
Proaktive Begleitung zur Anpassung der Strategie an veränderte Lebensumstände oder Marktbedingungen.
Gzim Hasani, CEO der smzh, erklärt die 360° Beratung für Privatkunden: Mit einem persönlichen Cockpit behalten Sie den Überblick, während wir als Co-Pilot an Ihrer Seite stehen. Ob Versicherungen, Hypotheken oder andere Themen – wir helfen Ihnen, bessere Entscheidungen zu treffen, nichts zu vergessen und Ihre Strategie flexibel an Ihre Lebenssituation anzupassen.
Gzim Hasani, CEO der smzh, stellt das neue Kundenportal vor – Ihr digitales Cockpit für alle Finanz- und Versicherungsthemen. Alle Daten an einem Ort, wichtige Infos im Überblick, Schadenfälle oder Abrechnungen einfach hochladen – wir kümmern uns. Sie bestimmen, was Sie selbst erledigen, wo Sie persönliche Beratung wünschen und was automatisiert laufen soll. Flexibel, effizient und immer mit Überblick.
Viele Menschen verlieren den Überblick über ihre Versicherungen, Vorsorge und Finanzanlagen. Der Check-Up bietet eine strukturierte Analyse und Optimierung aller Bereiche.
Ob Jobwechsel, Familiengründung oder Ruhestand – der 360° Check-Up passt Ihre Finanzstrategie an neue Lebensphasen an.
Fehlende Transparenz oder ungünstige Verträge können teuer sein. Mit dem Check-Up sichern Sie sich bessere Konditionen und vermeiden unnötige Ausgaben.
Durch die Analyse von Versicherungslücken oder Vorsorgeplänen sorgt der Check-Up für finanzielle Absicherung in jeder Lebenslage.
Mit der proaktiven Begleitung durch smzh bleiben Ihre Finanzen stets auf dem neuesten Stand und optimal organisiert.
Ihre Vorteile mit dem smzh 360° Check-Up:
Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen Termin online für ein unverbindliches Erstgespräch. Wir freuen uns.
Mit diesen und vielen anderen Fragen beschäftigen wir uns jeden Tag. Sie müssen sich nicht allein damit herumschlagen, denn unser 360 Check Up ist kostenfrei und unverbindlich.
Ein ganzheitliches Beratungsangebot, das Ihre finanzielle Situation umfassend analysiert – inklusive Finanzen, Vorsorge, Versicherungen, Steuern, Hypotheken und Immobilien.
Für alle, die Klarheit über ihre Finanzen wollen – besonders bei Lebensveränderungen wie Heirat, Hauskauf, Jobwechsel oder Pensionierung.
Sie erhalten Transparenz über Ihre finanzielle Lage, erkennen Optimierungspotenziale und profitieren von besseren Konditionen sowie einer klaren Strategie.
In fünf Schritten: Erstgespräch, Analyse, Marktvergleich, Strategieentwicklung und laufende Betreuung – individuell und effizient.
Das Erstgespräch ist kostenlos. Für den weiteren Beratungsprozess erhalten Sie ein transparentes Angebot – fair und abgestimmt auf Ihren Bedarf.
