Ganzheitliche Finanzanalyse für Klarheit, Struktur und Zukunftssicherheit
Der smzh 360° Check-Up ist weit mehr als eine klassische Finanzberatung – er ist der Schlüssel zu einem vollständigen Überblick über Ihre finanzielle Lebenssituation. Mit einem strukturierten, unabhängigen Ansatz analysieren wir Ihre Finanzen, Vorsorge, Immobilien und Steuern in ihrem Zusammenspiel. So erkennen Sie, wo Sie stehen, welche Potenziale ungenutzt sind und wie Sie Ihre Ziele effizienter erreichen können. Klarheit ist keine Frage des Zufalls – sie ist die Grundlage für gute Entscheidungen.
Wir betrachten Ihre gesamte Finanz- und Lebenssituation – ohne Produktverkaufsdruck, mit Fokus auf Ihre persönlichen Ziele.
Sie erhalten einen klaren Überblick über Ihre bestehenden Lösungen, Verträge und Potenziale – kompakt, verständlich, nachvollziehbar.
Wir holen Offerten ein, vergleichen Konditionen und verhandeln in Ihrem Interesse mit Banken, Versicherern und Partnern.
Der Check-Up ist kein einmaliger Termin, sondern ein Prozess. Wir bleiben an Ihrer Seite – bei Anpassungen, Lebensveränderungen und neuen Projekten.
Ein Ansprechpartner – aber Zugriff auf das gesamte smzh-Expertennetzwerk in Finanzen, Vorsorge, Immobilien, Steuern und Recht.
Persönlich, telefonisch oder online: Wir lernen Ihre Ziele und Lebenssituation kennen und definieren gemeinsam die relevanten Themenfelder.
Wir erfassen Ihre Finanz-, Vorsorge- und Vermögensstruktur, analysieren bestehende Lösungen und identifizieren Optimierungspotenziale.
Auf Wunsch holen wir Angebote ein, vergleichen Leistungen und übernehmen die Vertrags- und Preisverhandlungen mit Drittparteien.
Wir erarbeiten ein massgeschneidertes Konzept, das zu Ihrer Lebensphase passt – und begleiten Sie Schritt für Schritt bei der Umsetzung.
Wir überprüfen Ihre Strategie regelmässig und passen sie an neue Lebenssituationen und Marktverhältnisse an.
Analyse Ihrer Liquidität, Vermögensstruktur und Anlagestrategie – individuell abgestimmt auf Ihre Pläne und Ihren Anlagehorizont.
Überprüfung Ihrer Leistungen aus der 1., 2. und 3. Säule sowie Ihrer Versicherungen – mit Fokus auf Effizienz, Schutz und Zukunftssicherheit.
Bewertung, Finanzierung und Zinsanalyse – wir begleiten Sie beim Immobilienkauf, -verkauf oder bei der Anpassung Ihrer Hypothek, neutral und lösungsorientiert.
Analyse und Optimierung Ihrer Steuersituation – mit vorausschauender Planung und Fokus auf rechtssichere, steueroptimierte Lösungen.
Gzim Hasani, CEO der smzh, erklärt die 360°-Beratung für Privatkunden: Mit einem persönlichen Cockpit behalten Sie den Überblick, während wir als Co-Pilot an Ihrer Seite stehen. Ob Versicherungen, Hypotheken oder andere Themen – wir helfen Ihnen, bessere Entscheidungen zu treffen, nichts zu vergessen und Ihre Strategie flexibel an Ihre Lebenssituation anzupassen.
Gzim Hasani, CEO der smzh, stellt das neue Kundenportal vor – Ihr digitales Cockpit für alle Finanz- und Versicherungsthemen. Alle Daten an einem Ort, wichtige Infos im Überblick, Schadenfälle oder Abrechnungen einfach hochladen – wir kümmern uns. Sie bestimmen, was Sie selbst erledigen, wo Sie persönliche Beratung wünschen und was automatisiert laufen soll. Flexibel, effizient und immer mit Überblick.
Für alle, die ihre finanzielle Situation ganzheitlich verstehen und langfristig optimieren möchten – insbesondere bei wichtigen Lebensentscheidungen wie:
Wir schaffen Klarheit, definieren Ziele und zeigen, wie Sie diese sicher und steueroptimiert erreichen.
Kontakt & nächste Schritte
Vereinbaren Sie Ihr unverbindliches Erstgespräch – persönlich, telefonisch oder online. Gemeinsam schaffen wir Klarheit über Ihre aktuelle Situation und entwickeln eine Strategie, die zu Ihren Zielen und Lebensplänen passt.
Ihre Vorteile mit dem smzh 360° Check-Up:
Mit diesen und vielen anderen Fragen beschäftigen wir uns jeden Tag. Sie müssen sich nicht allein damit herumschlagen, denn unser 360° Check-Up ist kostenfrei und unverbindlich.
Ein ganzheitliches Beratungsangebot, das Ihre finanzielle Situation umfassend analysiert – inklusive Finanzen, Vorsorge, Versicherungen, Steuern, Hypotheken und Immobilien.
Für alle, die Klarheit über ihre Finanzen wollen – besonders bei Lebensveränderungen wie Heirat, Hauskauf, Jobwechsel oder Pensionierung.
Sie erhalten Transparenz über Ihre finanzielle Lage, erkennen Optimierungspotenziale und profitieren von besseren Konditionen sowie einer klaren Strategie.
In fünf Schritten: Erstgespräch, Analyse, Marktvergleich, Strategieentwicklung und laufende Betreuung – individuell und effizient.
Das Erstgespräch ist kostenlos. Für den weiteren Beratungsprozess erhalten Sie ein transparentes Angebot – fair und abgestimmt auf Ihren Bedarf.
Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen Termin online für ein unverbindliches Erstgespräch. Wir freuen uns.
