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smzh 360° Check-Up

Der 360° Check-Up der smzh ag ist ein ganzheitliches Beratungsangebot, das Ihre finanzielle Situation aus allen relevanten Perspektiven beleuchtet und optimiert. Es umfasst eine umfassende Analyse und massgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherungen, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht. Dabei steht die individuelle Anpassung an Ihre aktuelle Lebensphase und zukünftige Ziele im Mittelpunkt.

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Ablauf des 360° Check-Ups

1

Erstgespräch und Bedarfsermittlung

  • Analyse Ihrer individuellen Ziele, Wünsche und finanziellen Ausgangslage.

  • Festlegung der relevanten Themenbereiche (z. B. Vorsorge, Hypotheken, Steuern).

2

Gesamtanalyse und Auswertung

  • Detaillierte Untersuchung Ihrer bestehenden Finanz-, Versicherungs- und Vermögenssituation.

  • Identifikation von Optimierungspotenzialen, wie z. B. Überversicherungen oder ungenutzten Steuerersparnissen.

3

Einholung und Vergleich von Offerten

  • Durchführung eines Marktvergleichs bei Banken, Versicherungen und anderen Partnern.

  • Prüfung der besten Angebote hinsichtlich Konditionen, Leistungen und Kosten.

4

Strategieentwicklung und Umsetzung der Lösung

  • Entwicklung eines massgeschneiderten Konzepts, das Ihre Ziele und Lebensphasen berücksichtigt.

  • Implementierung der optimalen Lösung, einschliesslich Vertragsverhandlungen und Abschluss.

5

Regelmässige Kontrolle und Anpassung

  • Proaktive Begleitung zur Anpassung der Strategie an veränderte Lebensumstände oder Marktbedingungen.

Nutzen des smzh 360° Check-Ups

1. Ganzheitlicher Überblick
Sie erhalten eine klare und vollständige Übersicht über Ihre finanzielle Situation, einschliesslich Schwachstellen und Optimierungsmöglichkeiten.
2. Individuelle Lösungen
Massgeschneiderte Strategien, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse und Ziele abgestimmt sind.
3. Zeit- und Kostenersparnis
Durch die Expertenanalyse und das Einholen von Angeboten sparen Sie Zeit und profitieren von besseren Konditionen.
4. Langfristige Sicherheit
Regelmässige Überprüfung und Anpassung der Lösungen gewährleisten, dass Ihre Finanzstrategie auch langfristig effektiv bleibt.
5. Zentraler Ansprechpartner
Ein Ansprechpartner für alle Bereiche sorgt für eine einfache und effiziente Kommunikation, während Sie vom Wissen eines gesamten Expertenteams profitieren.

Warum sollte jeder einen 360° Check-Up machen?

Komplexität des Finanzlebens

Viele Menschen verlieren den Überblick über ihre Versicherungen, Vorsorge und Finanzanlagen. Der Check-Up bietet eine strukturierte Analyse und Optimierung aller Bereiche.

Veränderte Lebenssituationen

Ob Jobwechsel, Familiengründung oder Ruhestand – der 360° Check-Up passt Ihre Finanzstrategie an neue Lebensphasen an.

Kosten- und Zeitersparnis

Fehlende Transparenz oder ungünstige Verträge können teuer sein. Mit dem Check-Up sichern Sie sich bessere Konditionen und vermeiden unnötige Ausgaben.

Schutz vor Risiken

Durch die Analyse von Versicherungslücken oder Vorsorgeplänen sorgt der Check-Up für finanzielle Absicherung in jeder Lebenslage.

Langfristige Planung und Betreuung

Mit der proaktiven Begleitung durch smzh bleiben Ihre Finanzen stets auf dem neuesten Stand und optimal organisiert.

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smzh für Sie

Ihre Vorteile mit dem smzh 360° Check-Up:

  • Ganzheitliche Analyse: Überblick über Vermögen, Schulden, Steuern, Versicherungen und Vorsorge.
  • Individuelle Optimierung: Massgeschneiderte Lösungen für Ihre Lebensphase.
  • Unabhängiger Marktvergleich: Einholen und Vergleichen von Angeboten – für das beste Resultat.
  • Strategie & Umsetzung: Finanzkonzept mit klarer Begleitung bei der Umsetzung.
  • Kontinuierliche Betreuung: Laufende Updates und Anpassung an Ihre Lebenssituation.

Mit diesen und vielen anderen Fragen beschäftigen wir uns jeden Tag. Sie müssen sich nicht allein damit herumschlagen, denn unser 360 Check Up ist kostenfrei und unverbindlich.

Ein ganzheitliches Beratungsangebot, das Ihre finanzielle Situation umfassend analysiert – inklusive Finanzen, Vorsorge, Versicherungen, Steuern, Hypotheken und Immobilien.

Für alle, die Klarheit über ihre Finanzen wollen – besonders bei Lebensveränderungen wie Heirat, Hauskauf, Jobwechsel oder Pensionierung.

Sie erhalten Transparenz über Ihre finanzielle Lage, erkennen Optimierungspotenziale und profitieren von besseren Konditionen sowie einer klaren Strategie.

In fünf Schritten: Erstgespräch, Analyse, Marktvergleich, Strategieentwicklung und laufende Betreuung – individuell und effizient.

Das Erstgespräch ist kostenlos. Für den weiteren Beratungsprozess erhalten Sie ein transparentes Angebot – fair und abgestimmt auf Ihren Bedarf.