In diesem Beitrag erfährst du alles Wichtige über die Tätigkeit des Kundenberatenden und wie du als Quereinsteiger:in erfolgreich in diesen Beruf starten kannst. Wir zeigen dir, welche Fähigkeiten und Eigenschaften du mitbringen solltest, um als Junior Kundenberater:in erfolgreich zu sein.
Im ersten Schritt wirst du dich mit dem Prozess der Finanzberatung vertraut machen. Dies erfolgt zuerst im Management Support, wo du administrative Tätigkeiten übernehmen wirst, die bei der Finanzberatung anfallen. Dazu gehört zum Beispiel Versicherungsanträge verarbeiten, Kündigungen & Schadensfälle bearbeiten und Kundenpräsentationen erstellen. Das Ziel hierbei ist es, erste Erfahrungen zu sammeln, Kompetenzen aufzubauen und Selbstbewusstsein im Kundenkontakt zu entwickeln. Bei diesem Einstieg handelt es sich um eine «on the Job-Ausbildung», die 3 Monate in Anspruch nimmt. Um in dieser Zeit erfolgreich zu sein, ist vor allem das Auge zum Detail und das Interesse für Finanzen wichtig.
Nachdem erste Erfahrungen gesammelt und die nötigen Kompetenzen entwickelt wurden, folgt der nächste Schritt zum professionellen Kundenberatenden. In der Kundenakquise liegt der Schwerpunkt im Kontakt mit Kunden und der Gesprächsführung. Das Fachwissen wird weiter ausgebaut und mit der Begleitung von erfahrenen Kundenberatenden zu Kundenterminen gefestigt. Die Vor- und Nachbereitung der Kundentermine hilft zusätzlich, Wissen in der Finanzberatung aufzubauen. Während der Zeit in der Kundenakquise ist das Zeitmanagement und die Professionalität gegenüber Kunden besonders wichtig.
Du hast den Quereinstieg erfolgreich gemeistert. Als Junior Kundenberater:in kannst du Kunden mit Hilfe deiner Kollegen erfolgreich bei Finanzfragen beraten. Du hast nun die Fähigkeiten, einen eigenen Kundenstamm aufzubauen, die smzh an Messen und Events zu repräsentieren und Kunden aktiv zu beraten. Die Ausbildung zum Versicherungsvermittler (VBV) kann ab sofort in Angriff genommen werden. Zudem wird dir ein Mini Cooper von uns zur Verfügung gestellt, damit du Kunden in der ganzen Schweiz erreichen kannst.