Simon Platz ist seit 2023 Kunde von smzh. Er lernte smzh an der Arosa Classic Car kennen – eine lockere, sympathische Begegnung, die später den Grundstein für eine vertrauensvolle Beziehung legte. Heute ist er Eigenheimbesitzer, hat seine Vorsorge optimiert und vertraut smzh voll und ganz.
Simon befand sich in einer entscheidenden Lebensphase: Der gebürtige Franzose wollte Wohneigentum erwerben, verstand jedoch die Komplexität des Schweizer Finanzsystems noch nicht vollständig. Gleichzeitig hatte eine frühere Beratungserfahrung sein Vertrauen in die Branche erschüttert: Ein anderer Anbieter hatte ihm ein ungeeignetes Säule-3a-Produkt sowie unnötige Versicherungen empfohlen – ohne Berücksichtigung seiner effektiven Bedürfnisse.
Seitdem hatte Simon niemandem mehr vertraut – bis er smzh begegnete.
Nach einer ersten Begegnung an der Arosa Classic Car nahm smzh telefonisch mit Simon Kontakt auf. Simon gab der Zusammenarbeit eine Chance – und die Erfahrung war von Anfang an äusserst positiv.
smzh verfolgte einen ganzheitlichen, kundenzentrierten Ansatz mit massgeschneiderten Lösungen in allen relevanten Bereichen:
smzh war stets verfügbar, reagierte schnell und freundlich – und baute so das Vertrauen wieder auf, das Simon in Finanzberatung verloren hatte.
Simon hat erfolgreich ein Terrassenhaus im Kanton Aargau erworben und finanziert – ein Meilenstein, den er zu einem grossen Teil smzh verdankt. Darüber hinaus verfügt er nun über eine klare, optimierte Finanzstrategie, die Vorsorge, Versicherung und Steuern umfasst.
Was Simon darüber hinaus schätzt: die Beziehung selbst. In smzh hat er einen Partner, der verlässlich verfügbar ist, seine Situation kennt und mit ehrlichen, massgeschneiderten Empfehlungen antwortet.
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Mit ein paar kurzen Angaben helfen Sie uns, Ihr Anliegen optimal vorzubereiten.
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