Ganzheitliche Finanzplanung für Ihr Vermögen
Wir erstellen eine umfassende Gesamtvermögensübersicht, die sowohl «bankable» Vermögenswerte wie Konten und Anlagen als auch «non-bankable» Werte wie Immobilien und Beteiligungen berücksichtigt. Dabei analysieren wir Ihre finanzielle Situation ganzheitlich, identifizieren Optimierungspotenziale und entwickeln massgeschneiderte Strategien. So schaffen wir Transparenz, Sicherheit und eine nachhaltige Struktur für Ihr Vermögen – perfekt auf Ihre Ziele abgestimmt.
Ein realistisches Budget ist der erste Schritt – doch erst durch die strukturierte Erfassung aller Vermögenswerte und Verpflichtungen entsteht ein vollständiges Bild Ihrer finanziellen Gesamtsituation. Genau hier setzt die Gesamtvermögensanalyse der smzh ag an – als Herzstück einer modernen, lebensphasengerechten Finanzarchitektur.
Sie schafft Struktur, Übersicht und Klarheit – unabhängig davon, wie breit Ihr Vermögen aufgestellt ist oder bei welchen Institutionen es geführt wird. Erfasst werden nicht nur klassische Bankanlagen, sondern auch Immobilien, Vorsorgeguthaben, Unternehmensbeteiligungen, Sachwerte sowie sämtliche Verbindlichkeiten.
Im Zentrum stehen drei Dimensionen:
Die smzh Gesamtvermögensanalyse schafft nicht nur Transparenz, sondern stellt den entscheidenden Zusammenhang her: Sie zeigt auf, wie die einzelnen Vermögenskomponenten zusammenspielen – und bildet damit die fundierte Grundlage für die Entwicklung einer massgeschneiderten Anlagestrategie.
Im Unterschied zu klassischen Beratungsansätzen endet unsere Analyse nicht beim Depot oder kurzfristigem Renditeziel. Sie eröffnet den Zugang zur gesamten smzh Beratungsarchitektur. Die Gesamtvermögensübersicht bietet Ihnen eine ganzheitliche Analyse Ihrer finanziellen Situation. Sie dient als Basis für die Identifikation der Handlungsfelder in den Bereichen Anlagen, Finanzen, Hypotheken, Immobilien, Vorsorge, Versicherungen, Recht und Steuern.
Mit smzh Invest erhalten Sie Zugang zu einer professionellen Anlagestrategie, die auf einer ganzheitlichen Gesamtvermögensanalyse basiert – individuell, transparent und unabhängig. Investieren Sie mit Plan, Struktur und dem Ziel, Ihr Vermögen nachhaltig zu sichern und zu vermehren.
smzh schafft Klarheit und Struktur mit einer ganzheitlichen Gesamtvermögensanalyse:
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Mit diesen und vielen anderen Fragen beschäftigen wir uns jeden Tag. Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrer Anlagestrategie.
Die smzh Gesamtvermögensanalyse betrachtet nicht nur Wertschriften, sondern das gesamte Vermögen – inklusive Vorsorgegelder, Immobilien, Beteiligungen und Verbindlichkeiten.
Die Analyse ist der Einstieg – aber kein Endpunkt. Wir begleiten Sie langfristig und passen Ihre Strategie an neue Lebensphasen, Ziele und Marktverhältnisse an.
Die Kosten richten sich nach Umfang und gewünschter Tiefe. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot im Erstgespräch – transparent und unverbindlich.
