Von Beratung bis Mandat: Individuelle Lösungen für jeden Bedarf.
Die praktische Umsetzung der Anlagestrategie und des Anlageportfolios kann wahlweise in Eigenverantwortung – entweder durch den Beizug von Beratungsdienstleistungen oder selbständig – oder mittels professioneller Mandatslösung erfolgen, je nach Bedarf und Präferenz. Wir passen uns Ihren individuellen Bedürfnissen und Ihrer gewünschten Einbindung an und begleiten Sie aktiv auf beiden Wegen.
Nachdem die Rahmenbedingungen für die Vermögensaufteilung festgelegt sind (Risikoprofil, Anlagestrategie, strategische Asset Allocation (SAA), erfolgt die konkrete Portfoliozusammensetzung. In einer von Komplexität geprägten Finanzwelt sind massgeschneiderte Anlagelösungen unerlässlich. Unsere unabhängige Beratung ermöglicht es, die besten verfügbaren Anlageinstrumente auszuwählen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wir legen grossen Wert auf Transparenz, Zuverlässigkeit und Innovation – Werte, die uns als verlässlichen Partner in allen Phasen der Vermögensplanung auszeichnen.
Geopolitische Verschiebungen eröffnen neue Investmentchancen in Europa. Im aktuellen smzh Investment Guide zeigen wir, wo sich jetzt Changen für Anleger ergeben.
Ein diversifiziertes Portfolio bleibt essenziell, um sich in einem volatilen Marktumfeld zu behaupten. Antworten auf diese Fragen und fundierten Analysen finden Sie in unserem Investment Guide.
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Mit diesen und vielen anderen Fragen beschäftigen wir uns jeden Tag. Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrer Anlagestrategie.
Wir bieten sowohl passive als auch selektiv aktive Anlagelösungen, angepasst an Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele.
Nach Festlegung des Risikoprofils und der strategischen Asset Allocation wählen wir die besten Anlageinstrumente aus.
Ja, Sie können Ihr Portfolio selbst verwalten oder unsere Beratungsdienstleistungen in Anspruch nehmen.
Wir nehmen schrittweise Anpassungen vor, um Ihre individuellen Bedürfnisse, Präferenzen und Ziele zu respektieren.
Durch unabhängige Beratung und Auswahl der besten verfügbaren Anlageinstrumente, stets angepasst an Ihre Bedürfnisse.
