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Finanzen & Anlagen

Mit viel Leidenschaft, Energie und Expertise steht Ihnen das smzh-Team in all Ihren Anliegen rund um die Themen Finanzen und Anlagen zur Seite



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Finanzen


Dank unserem 360° Check-Up können wir Ihre gesamte Ausgangslage analysieren und anhand persönlicher Gespräche eine massgeschneiderte und umfassende Finanzplanung erstellen. Auf diese Weise wird gezielt auf Ihre Wünsche und Ziele eingegangen, wobei diese stets im Fokus unserer Überlegungen stehen. 


  •  Einnahmen- und Ausgabenaufstellung
  •  Gegenüberstellung von Vermögen und Verpflichtungen
  •  Liquiditäts- und Finanzplanung
  •  Berücksichtigung Ihrer aktuellen Lebensphase und anstehenden Ereignisse
  •  Proaktive Unterstützung und Begleitung bei all Ihren Fragen rund ums Thema Finanzierung
  •   Optimale Anlagestrategie
  •   Erarbeitung und Überprüfung Ihres Anlage- und Risikoprofils
  •   Transparente Gebührenübersicht und kundenorientierte Preisverhandlungen
  •   Optimierung Ihrer Bankkosten und -gebühren
  •   Erarbeitung von Absicherungsstrategien

Anlagen


Auch das komplexe Thema Anlagen werden wir Ihnen leicht verständlich erklären und anhand Ihrer aktuellen Lebensumstände, Ihrer Finanzen und Ihres Risikoprofils eine optimal auf Sie ausgerichtete Anlagestrategie entwickeln.





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