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Finanzen | Immobilien | Vorsorge

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ÜBER UNS

Swiss Management Zürich AG.

Die Swiss Management Zürich AG ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der seinen Kunden mit einer umfassenden, transparenten und nachhaltigen Beratung in den Themenfeldern Finanzen & Anlagen, Vorsorge, Versicherungen, Hypotheken, Immobilien sowie Steuern & Recht zur Verfügung steht.

Im Rahmen unserer persönlichen Finanzplanung berücksichtigen wir Ihre Ausgangslage sowie Ihre Wünsche und Ziele. Dank der ganzheitlichen Betrachtung können wir Ihnen umfassende und massgeschneiderte Lösungen anbieten.

Je nachdem in welcher Lebensphase Sie sich befinden, unterscheiden sich Ihre Ziele und Bedürfnisse, daher begleiten wir Sie gerne als proaktiver Partner in allen Lebensphasen.

Gemeinsam mit Ihnen planen, realisieren und kontrollieren wir Ihre Projekte.

Wir unterstützen Sie aktiv bei den Preis- und Vertragsverhandlungen mit Dienstleistungsanbietern (z.B. Banken, Versicherungen, Vorsorgeeinrichtungen, Hypothekaranbietern, Immobilienverkäufern, Immobilienverwaltungen).

In den meisten Fällen resultieren erhebliche Kosteneinsparungen.

Swiss Management Zürich

Im FINMA Register für Versicherungensvermittler seit März 2006 eingetragen (Register Nr. 10417)

Verwaltungsratspräsident


Roman Schuler

(Managing Partner IMPEGNO & Partners AG)

Verwaltungsrat


Oliver Höner

(Inhaber und CEO der Carre Event AG und der CH-Live AG, Veranstalter von ART ON ICE, BLUES‘N‘JAZZ und ELITE Model Look)

Thomas Kaufmann

(Geschäftsführer KITALS - Kaufmann International Tax and Legal Services)

Andy Wepf

(Partner bei Gasser Wepf und Partner AG)

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Finanzen

Finanzen

Analyse der Ausgangslage sowie der bestehenden Versicherungen (Personen- und Sachversicherungen)

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Immobilien

Immobilien

Analyse des bestehenden Immobilienportfolios / Miteinbezug der Immobilien in die Gesamtvermögensallokation

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Vorsorge

Vorsorge

Erstellung einer persönlichen Vorsorgeanalyse (Invalidität / Todesfall bei Unfall oder Krankheit)

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