FINANZEN & ANLAGEN

  FINANZEN

Wir erstellen für Sie eine individuelle Finanzplanung, welche Ihnen dabei hilft, Ihre Wünsche und Ziele zu erreichen.


Dabei liegt der Fokus auf folgenden Leistungen:

    Einnahmen- und Ausgabenaufstellung

    Gegenüberstellung von Vermögen und Verpflichtungen

    Liquiditäts- und Finanzplanung

    Berücksichtigung der aktuellen Lebensphase und anstehender Ereignisse

    Proaktive Unterstützung und Begleitung


  ANLAGEN

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine massgeschneiderte Anlagestrategie, die perfekt zu Ihrer Lebenssituation und Ihrem Risikoprofil passt.


Dabei liegt der Fokus auf folgenden Leistungen:

    Optimale Anlagestrategie

    Erarbeitung und Überprüfung des Anlage- und Risikoportfolios

    Transparente Gebührenübersicht und kundenorientierte Preisverhandlungen

    Optimierung der Bankkosten / -gebühren

    Erarbeitung von Absicherungsstrategien

project

Finanzen

Finanzen

Finden Sie mit uns an Ihrer Seite heraus, wie Sie Ihre Finanzen bestmöglich einsetzten, um Ihre Wünsche und Ziele zu erreichen.

Mehr erfahren
project

Anlagen

Anlagen

Wir helfen Ihnen dabei, die ersten Schritte im Bereich Anlagen zu tätigen oder überprüfen, ob Ihre Anlagestrategie die Richtige ist

Mehr erfahren
project

Vorsorge

Vorsorge

Sich frühzeitig mit der passenden Vorsorgestrategie auseinanderzusetzen ist essenziell, um im Alter sorgenfrei zu leben – wir helfen Ihnen dabei, die optimale Lösung zu finden.

Mehr erfahren
project

Versicherungen

Versicherungen

Wir sorgen dafür, dass Sie Ihre Versicherungen zu den besten Konditionen erhalten, nicht überversichert sind oder gar Versicherungslücken haben.

Mehr erfahren
project

Hypotheken

Hypotheken

Gemeinsam ermitteln wir, ob Sie für Ihre Lebenssituation die passende Hypothekarlösung abgeschlossen haben und helfen Ihnen falls notwendig, Änderungen vorzunehmen.

Mehr erfahren
project

Immobilien

Immobilien

Sie überlegen sich ein Eigenheim zu erwerben oder möchten Ihres verkaufen? Wir stehen Ihnen während des ganzen Prozesses zur Seite.

Mehr erfahren
project

Recht

Recht

Wir unterstützen Sie auch bei unangenehmen Themen wie Testament, Patientenverfügung oder Erbvertrag.

Mehr erfahren
project

Steuern

Steuern

Geniessen Sie Ihre Zeit, während wir uns um Ihre Steuererklärung mit allen Optimierungen kümmern.

Mehr erfahren