FINANZEN


  Erstellung einer individuellen Finanzplanung unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ausgangslage sowie Wünsche & Ziele

  Erarbeitung von massgeschneiderten Lösungen basierend auf Ihrer individuellen Finanzplanung (z.B. Steueroptimierungsmöglichkeiten, Verbesserung der Vorsorgesituation, Absicherung der Familien etc.)

  Realisierung von Investitionsprojekten (Kauf Immobilien, Gründung/Kauf Firma etc.) resp. Desinvestionen (Verkauf Immobilien, Verkauf Firma etc.)

  Proaktive Begleitung in allen Lebensphasen

  Analyse Ihrer Nachlasssituation und Erarbeitung Testament, Ehevertrag, Erbvertrag

  Überprüfung von notwendigen Massnahmen im Rahmen des Erwachsenenschutzrechts (z.B. Vorsorgeauftrag)

massgeschneidert - umfassend -> für SIE
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Finanzen

Finanzen

Analyse der Ausgangslage sowie die bestehenden Versicherungen (Personen- und Sachversicherungen)

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Immobilien

Immobilien

Analyse des bestehenden Immobilienportfolios / Miteinbezug der Immobilien in die Gesamtvermögensallokation

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Vorsorge

Vorsorge

Erstellung einer persönlichen Vorsorgeanalyse (Invalidität bei Unfall oder Krankheit / Todesfall bei Unfall oder Krankheit)

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