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Finanzen | Immobilien | Vorsorge

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ÜBER UNS

Swiss Management Zürich AG.

Die Swiss Management Zürich AG ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, die Ihren Kunden mit einer umfassenden, transparenten und nachhaltigen Beratung in den Themenfelder „Finanzen, Immobilien und Vorsorge“ zur Verfügung stehen.

Im Rahmen unserer persönlichen Finanzplanung berücksichtigen wir Ihre Ausgangslage sowie Ihre Wünsche & Ziele. Dank der ganzheitlichen Betrachtung können wir Ihnen umfassende und massgeschneiderte Lösungen anbieten.

Je nachdem, in welcher Lebensphase Sie sich befinden, unterscheiden sich Ihre Ziele und Bedürfnisse, daher begleiten wir Sie gerne als proaktiver Partner in allen Lebensphasen.

Gemeinsam mit Ihnen «planen, realisieren, kontrollieren» wir Ihre Projekte.

Wir unterstützen Sie aktiv bei den Preis- und Vertragsverhandlungen mit Dienstleistungsanbietern (z.B. Banken, Versicherungen, Vorsorgeeinrichtungen, Hypothekaranbietern, Immobilienverkäufern, Immobilienverwaltungen etc.).

In den meisten Fällen resultieren erhebliche Kosteneinsparungen.

Swiss Management Zürich

Im FINMA Register für Versicherungensvermittler seit März 2006 eingetragen (Register Nr. 10417)

Verwaltungsratspräsident


Roman Schuler

(Managing Partner IMPEGNO & Partners AG)

Verwaltungsrat


Thomas Prajer

(Ehemaliger CEO SFPI & Head of Direct Real Estate bei Swiss Finance & Property)

Thomas Kaufmann

(Geschäftsführer KITALS - Kaufmann International Tax and Legal Services)

Andy Wepf

(Partner bei Gasser Wepf und Partner AG)

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Finanzen

Finanzen

Analyse der Ausgangslage sowie die bestehenden Versicherungen (Personen- und Sachversicherungen)

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Immobilien

Immobilien

Analyse des bestehenden Immobilienportfolios / Miteinbezug der Immobilien in die Gesamtvermögensallokation

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Vorsorge

Vorsorge

Erstellung einer persönlichen Vorsorgeanalyse (Invalidität bei Unfall oder Krankheit / Todesfall bei Unfall oder Krankheit)

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